La Reserva Federal de EE.UU. (Fed) baja artificialmente los precios de oro para defender al dólar, que se encuentra sometido a una enorme presión en medio del desacuerdo político para el aumento del límite de endeudamiento del país, afirman expertos.
Según el sitio Arabian Money, la Fed crea condiciones para generar pánico entre los inversores en oro. No lo hace directamente, sino en connivencia con los dos mayores bancos de oro. Los bancos cierran ventas cortas para la Fed en los mercados de oro [una estrategia controvertida con la que se hace dinero cuando las acciones caen] y los operadores de venta larga pueden observarlo con claridad.
Ante una crisis importante de devaluación del dólar como la que seguiría a un fracaso para elevar el techo de la deuda el 17 de octubre, el oro sería el rey
A cambio de sus servicios los bancos de oro obtienen información privilegiada sobre el mercado para que puedan empezar a unirse al otro lado del comercio, mientras que los participantes del mercado libre son engañados, de tal forma que -advierte el sitio- cuando usted lee los pronósticos de Goldman Sachs acerca de la necesidad de vender el oro, en realidad ellos están comprando.
"Estos bancos compran oro preparándose para la próxima oscilación del péndulo, cuando la Fed pierda aún más el control sobre el dólar y los mercados de bonos", indica el sitio, subrayando que "ante una crisis importante de devaluación del dólar como la que seguiría a un fracaso para elevar el techo de la deuda el 17 de octubre, el oro sería el rey", resume el sitio.
Paralelamente, la ola de desconfianza que suscita el dólar se ha intensificado después de que el Bundesbank alemán exigiera la repatriación de una enorme cantidad de oro almacenado en la Reserva Federal de EE.UU., que se niega a hacerlo antes de 2020.
Alemania, que mantiene allí alrededor de la mitad de sus reservas de oro, tiene razones para inquietarse, pues, en general, recuerdan numerosos expertos, las instituciones financieras de EE.UU. son conocidas por vender lo que realmente no existe.
Muralla ruso-china de oro frente al dólar
Rusia ha aumentado sus reservas de oro por 11º mes consecutivo, una práctica que empieza a convertirse en una tendencia recurrente en los países en desarrollo, China entre ellos. ¿Complot contra el dólar a la vista?
Los activos de oro de Rusia aumentaron el pasado agosto en 12,7 toneladas métricas, aumentado su total hasta las 1.015,5 toneladas, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) recogidos por Bloomberg. Rusia y China llevan los últimos diez años comprando activamente oro.
En particular, Rusia adquirió en la última década 570 toneladas, tres veces más que el peso de la Estatua de la Libertad y un 25% más que China. Además, tanto China como Rusia han aumentado la producción nacional de oro, gran parte del cual lo adquieren sus bancos centrales.
China alcanzó en 2012 su máximo histórico de oro, con 403,05 toneladas, lo que lo confirma como el primer productor de este metal precioso en el mundo, título que ostenta desde hace seis años.
Todo el mundo sabe que los días del dólar de EE.UU. están contados
Los expertos indican que ambos países se aseguran de esta forma contra los riesgos financieros y económicos, como aquellos conectados con la política monetaria excesivamente suave de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. o con eventuales problemas con las monedas de reserva.
En particular, la cantidad de oro determina cuánto margen de maniobra tendrá un estado en caso de desastres vinculados al dólar, al euro, o a cualquier otra moneda de reserva.
Para China este fenómeno se presenta también como una posibilidad de elevar el estatus del yuan con vistas a convertirlo en una moneda de reserva global. En una entrevista con Kitco News, el director gerente de la firma de marketing CPM Group, Jeffrey Christian, indicó que China compra oro no para crear un nuevo estándar de oro, como muchos creen, sino que tiene como objetivo hacer el yuan más atractivo para que, finalmente, sea incluido en una cesta de divisas, conocida como Derechos Especiales de Giro (SDR).
"Todo el mundo sabe que los días del dólar de EE.UU. están contados pero, en realidad, no hay una divisa para ocupar su lugar, además del SDR ", afirma. "Lo que el mundo está tratando de hacer es pasar al SDR y China está de acuerdo con eso", afirmó.
¿Quién se beneficiará del impago de EE.UU.?
Si el Congreso de EE.UU. no llega a un acuerdo para ampliar el límite de endeudamiento público, las consecuencias serán catastróficas, advierten algunos especialistas. Sin embargo, hay grupos que podrían beneficiarse de una situación de impago.
"Es una sensación muy potente y decepcionante saber que la gente rica es capaz de ganar dinero incluso cuando EE.UU. está atravesando las cataratas del Niágara en un barril", comentaron a la revista estadounidense 'Mother Jones' Jeff Connaughton, exbanquero de inversión, y el asesor jurídico del Gobierno de Bill Clinton Jeff Connaughton. A continuación les hablamos de algunos de los grupos que podrían beneficiarse con el impago de EE.UU.
Especialistas en 'venta corta'
La mayoría invierte en instrumentos financieros cuando cree que estos van a subir. Pero hay también especialistas en 'venta corta', es decir, los que ganan cuando los precios caen.
Este tipo de inversor vende valores u otros instrumentos financieros que no tiene actualmente en su posesión —los toma en préstamo de un tercero, generalmente un corredor de bolsa— con la intención de comprar idénticos valores en una fecha posterior y devolvérselos a ese tercero. Si un precio provisional cae, el vendedor se beneficia, ya que debe retornar la misma cantidad de instrumentos financieros que tomó en préstamo, pero no el mismo valor monetario. Si por el contrario los valores suben, sufre una pérdida. Una situación de impago haría colapsar los mercados de valores de EE.UU., con lo cual, en teoría, la venta corta de prácticamente cualquier tipo de valores podría producir ganancias.
Inversores en oro y plata
Los precios del oro y de la plata tradicionalmente suben cuando el mercado de valores es volátil. Cabe recordar que actualmente el Banco Popular de China, el mayor tenedor de deuda exterior estadounidense (20,4%), está considerando la posibilidad de acometer una transición del patrón yuan-dólar hacia el yuan-oro.
Inversores en bitcoines (probablemente)
A lo largo del último año el coste de la divisa virtual bitcóin ha seguido prácticamente la misma evolución que el oro, lo que permite suponer que, probablemente, esta inversión pueda mostrarse bastante estable durante una crisis financiera.
Comerciantes de divisas
Los comerciantes que apuestan por la caída del dólar en relación a otras divisas, probablemente, tienen la opción de sacar provecho del impago.
Las casas de empeños
Las tradicionales casas de empeños ofrecen préstamos a la gente pidiendo una propiedad personal del deudor como garantía. Durante el periodo de tiempo estipulado por el contrato, el deudor puede recuperar esta propiedad por el monte del préstamo más un interés acordado previamente. Si el deudor no paga el préstamo a tiempo, la propiedad que sirvió de garantía sale a la venta. Como mostró la crisis de 2008, un impago es una catástrofe que desploma los mercados, seca los fondos de pensiones, aumenta las tasas de interés de las tarjetas de crédito, impulsa el desempleo y congela los mercados de préstamos, todo lo cual hace florecer el negocio de las casas de empeños.
Abogados especializados en quiebras
Por lógica, una crisis financiera es una época fructífera como ninguna otra para los juristas que se especializan quiebras.
La industria de comida congelada y enlatada
Aquellos que creen en el colapso de la humanidad debido a un hundimiento económico ya están almacenando alimentos. Como los que son congelados o enlatados se conservan mejor, la demanda de este tipo de productos sube. Contribuyen también sus precios, mucho más económicos que los de los alimentos frescos.
